里奥的妻子莉莉在她的旧情人埃尔莫再次出现时也带来了麻烦，多年后她在抢劫中抛弃了他。可是真正的邪恶这时才要开始甦醒，既然Duncan已经是击败Ahriman（千年回归一次的恶魔）的王者，他当然要出面解决这个问题，防止世界堕入更深的深渊。

巨款在手的亚历克斯和朱丽叶春风得意，但会计员大卫却终日忧心忡忡，终于大卫在二人挥霍钱财后暴发，将钱箱搬到阁楼收藏看管。在这项巨大的努力中，无与伦比的接触最杰出的人物，从科学家到大型制药公司、政府机构和一线工作人员，这是我们一生中最可爱的努力的历史时间表，在科学方面的巨大成就发生冲突带着绝望、贪婪和民族主义的现实。

然而在前一晚，给旅店送货的司机遭到不明生物的袭击，死状可怖。波利特和母亲之间的关系非常的糟糕，最近，她找到了一份工作，这令她感到开心，可是如此一来，她就无法再住在学校的宿舍里，这也就意味着，波利特必须重新和母亲住到一起去。

当她在路上遇到真正的杰瑞杰克逊时，她成为了她的热情情人，同时也是一个杀手。当布朗拒绝支付雷德的服务费时，雷德骑马前往华盛顿提醒斯图尔特布朗的计划，而军队及时赶到镇压叛乱并绞死布朗。

天师阁从此没落，而流落民间的天放也成了仅存的天师传人。第二季剧情将围绕着社区重建、法庭战和哈迪来到小镇前的案子等多条主线发展，真正的凶手终将现身。

而藏在这些背后的则是大量令人捧腹的喜剧成分。中国唯一一档利用国家力量为普通大众实现“团圆梦”的大型服务类节目。