某日，空和白收到了一位陌生少年传来的讯息，因而被召唤到了异世界中，在这里，人类种、森精种、天翼种和机凯种生活在同一片土地之上，这里没有战争和暴力，有的只是一场又一场无休无止的游戏，一切利益和权利，皆由游戏的结果决定。一次偶然中，盖瑞发现了神父马修（汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰）私会情人的秘密，这一发现让盖瑞十分震惊，但是，在震惊之余，盖瑞亦有着自己的秘密——他是一名同性恋者。

关于他的身前身后事被许多西方媒体报道，但是偏偏都无法深入。但有一天，桑切斯却突然失踪了。

为了让儿子尽快成熟起来，波利不惜带他到酒吧，施以成人教育。然而Kracklite却被腹疾所折磨，Louisa则与身为展览赞助者的潇洒的年轻建筑师Caspasian Speckler眉来眼去。

浅坟 亚历克斯（伊万?麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）、大卫（克里斯托弗?埃克莱斯顿 Christopher Eccleston 饰）和朱丽叶（凯瑞?福克斯 Kerry Fox 饰）三个好友合住在一户公寓内，三人征集新房客时问出各种怪异问题，玩的不亦乐乎，最后在朱丽叶主张下，吸纳了写作的单身男子雨果，岂料雨果入住不久就身亡在屋内，惊慌的三人发现了雨果装有巨额现金的箱子，金钱诱惑难以抵御，他们悄悄将雨果分尸掩埋。影片的最后，一人一狗渐渐远去的画面在另一个层面控诉了生活的残酷和无奈。

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但是当他最好朋友的兄弟被谋杀时，执法者必须做出选择。当一项简单的装修工作变成了前往另一个世界的旅程时，事情变得超现实了，在这个富有想象力的 Pungo 女巫格蕾丝·舍伍德 (Grace Sherwood) 的故事中，将他们的客户从一个决心复仇的跨维度女巫手中解救出来。