最终，小七接受了鲍宇的存在，并且帮助欧叶赢得了鲍宇的认可和爱意，与此同时，在欧叶的帮助下，小七亦得到了和明星边牧犬马莉同台表演的机会，实现了一直以来的梦想。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。