喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 一次争吵中，被愤怒冲昏了头脑的葛络瑞娅竟然失手将丈夫杀死，尽管法律给予了这场意外宽容的制裁，但葛络瑞娅明白，她那本来就岌岌可危的家庭已经开始分崩离析。